Đối với những nhà đầu tư mới, việc bắt tay ngay vào các giao dịch Forex để tìm lợi nhuận nhanh chóng được xem là một hành động khá mạo hiểm. Bởi vì, muốn thành công trong thị trường Forex, nhà đầu tư phải am hiểu kho tàng kiến thức của nó bao gồm các khái niệm nền tảng, kỹ năng phân tích biến động thị trường, kỹ năng quản lý rủi ro, lập chiến lược đầu tư,…
Trong bài viết sau đây, Sanfxuytin sẽ cung cấp đến các trader mới bắt đầu tổng hợp kiến thức đầu tư Forex chuyên đề về các thuật ngữ và khái niệm nền tảng quan trọng trong thị trường này
Nhắc lại khái niệm giao dịch Forex là gì?
Trong bài viết này
Trước khi vào từng khái niệm nền tảng trong bộ kiến thức đầu tư Forex, các trader cần nhắc lại khái niệm của giao dịch Forex là gì? Bạn có thật sự hiểu đúng ý nghĩa của các giao dịch trong thị trường này hay chưa?
Giao dịch Forex hay còn gọi là kinh doanh Forex hoặc đầu tư ngoại hối là hành động mua vào – bán ra các loại tiền tệ trên thế giới. Giống như các tình huống mà bạn thường gặp trong thực tế, chẳng hạn như đổi tiền nội tệ sang ngoại tệ để chuẩn bị tour du lịch ngoại quốc sắp tới. Thì thị trường ngoại hối quốc tế cũng hoạt động theo phương thức như vậy, và lợi nhuận mà nhà đầu tư thu về chính là khoản chênh lệch giữa các cặp tiền tệ với nhau.
Tính đến nay, mỗi ngày có khoảng 5.3 tỷ USD được sử dụng để nhà đầu tư (bao gồm cả trader cá nhân, chính phủ, nhà đầu cơ, ngân hàng và các doanh nghiệp/tập đoàn lớn) thực hiện các giao dịch trên thị trường Forex với quy mô toàn cầu.
Cần hiểu giao dịch Forex là gì khi tìm hiểu về các kiến thức đầu tư Forex
Tổng hợp các khái niệm nền tảng trong kiến thức đầu tư Forex
Như trong khái niệm giao dịch Forex là gì, các nhà đầu tư cũng đã hiểu sơ lược cách mà thị trường ngoại hối vận hành. Nhưng chúng không chỉ đơn giản là việc mua vào – bán ra, mà hiệu quả hoạt động của các giao dịch còn bị phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong số đó, các khái niệm nền tảng trong kiến thức đầu tư Forex được nhắc đến trong các mục sau đây là một trong những yếu tố quan trọng đó.
Một số thuật ngữ quan trọng mà nhà đầu tư cần biết
Trong những bước đầu tham gia giao dịch ngoại hối, các nhà đầu tư sẽ khá hoang mang về một số thuật ngữ hoàn toàn xa lạ. Trong đó có những thuật ngữ đi theo xuyên suốt quá trình đầu tư và kinh doanh ngoại hối của các trader. Cụ thể các thuật ngữ này bao gồm:
Thuật ngữ “Spread” trong giao dịch Forex
“Spread” là nền tảng kiến thức đầu tư Forex đầu tiên mà các nhà đầu tư mới cần hiểu cặn kẽ của nó. Đây chính là thuật ngữ chỉ sự chênh lệch trong giá bid – giá ask của một cặp tiền tệ nào đó. Ví dụ đơn giản như sau: Cặp tiền tệ EUR/USD có giá bid là 1.16667 và giá ask là 1.16668 thì mức spread ở cặp tiền tệ này là 0,0001, trong thị trường ngoại hối thì mức chênh lệch này được quy ra là 1 pip. Để đầu tư sinh lời trong thị trường ngoại hối, thì giá trị của các cặp tiền tệ phải lớn hơn mức chênh lệch này. Áp dụng ví dụ trên có thể thấy, khi giá bid của cặp EUR/USD là 1.16667 thì giá bán ra của nó phải lớn hơn 1.16668 thì nhà đầu tư mới có thể thu lời.
Theo kinh nghiệm của các chuyên gia tài chính, các trader mới nên lựa chọn các cặp tiền tệ với mức chênh lệch spread thấp để nhanh thu lợi nhuận hơn. Và cũng có thể chia nhỏ nguồn vốn cho nhiều cặp tiền tệ có mức spread khác nhau để đảm bảo nguồn vốn.
Spread là một trong những kiến thức đầu tư Forex quan trọng
Thuật ngữ “CFD” trong kinh doanh ngoại hối
Khi tìm hiểu về thị trường ngoại hối, CFD chính là thuật ngữ mà các nhà đầu mới thường gặp qua. Đây cũng chính là một phần kiến thức đầu tư Forex quan trọng để trader hiểu được loại tài sản mà mình đang kinh doanh
CFD với các tên Việt hóa là “Hợp đồng chênh lệch”, là yếu tố phản ánh sự biến động giá từ những công cụ tài chính. Trong kinh doanh ngoại hối, nhà đầu tư không cần phải trực tiếp thực hiện giao dịch lên một lượng lớn cặp tiền tệ, bạn có thể thu lợi nhuận với hành động giá và không cần sở hữu một khối tài sản thực sự. Không những thế, thuật ngữ CFD còn được sử dụng trong các dạng đầu tư tài chính khác như trái phiếu, hàng hóa, tiền mã hóa,…
Thuật ngữ “Đòn bẩy” trong đầu tư Forex
Đòn bẩy là một công cụ trong các giao dịch CFD với mục đích hỗ trợ nhà đầu tư tham gia giao dịch với khối lượng tài sản lớn hơn vốn ban đầu của họ. Từ đó, khoảng lợi nhuận mà nhà đầu tư thu về được cũng cao lên gấp nhiều lần
Ví dụ dễ hiểu, xét trong cặp tiền tệ EUR/USD, để mua được 3,000 USD thì nhà đầu tư phải chi ra 2.580 EUR. Nhưng trong giao dịch ngoại hối, nhà đầu tư được phép áp dụng đòn bẩy có tỷ lệ 1:30, thì chủ với 100 EUR nhà đầu tư đã có thể sở hữu 3,000 USD. Điều đó có nghĩa là, khoảng lợi nhuận mà nhà đầu tư có được sẽ ngang ngửa với mức lợi nhuận khi thu mua trực tiếp, mà mức vốn ban đầu lại không cần quá cao. Tuy nhiên, rủi ro trong trường hợp thua lỗ cũng tăng tỷ lệ thuận theo mức đòn bẩy này. Nhà đầu tư cần thật sự cẩn thật trước sử dụng đòn bẩy
Một số khái niệm nền tảng mà nhà đầu tư cần biết
Bên cạnh những thuật ngữ quan trọng, các khái niệm nền tảng trong giao dịch Forex cũng là một phần không thể thiếu trong kho tàng kiến thức đầu tư Forex. Các khái niệm này sẽ được chúng tôi giải thích chi tiết ngay sau đây:
Giá bid và giá ask trong đầu tư Forex là gì?
Trong những bước đầu kinh doanh Forex, điều căn bản nhất mà nhà đầu tư cần hiểu rõ đó là giá bid và giá ask trong thị trường này là gì?
- Giá Ask: Là giá bán ra của cặp tiền tệ, xét về góc nhìn của các trader thì đây là mức giá mà bạn cần chi ra để mua cặp tiền tệ nào đó
- Giá Bid: Là giá mua vào của cặp tiền tệ, xét về góc nhìn của các trader thì đây là mức giá bạn dùng để “chào” những nhà đầu tư, tổ chức khác mua cặp tiền tệ nào đó mà bạn đang sở hữu
Một trong những kiến thức đầu tư Forex mà các trader cần hiểu rằng, bạn có thể nắm giữ và bán ra tài sản trong dài hạn hay ngắn hạn, và ăn lời bằng sự chênh lệch của giá bid và giá ask. Nhưng bạn cần nắm vững thị trường và lường trước được các rủi ro mà bản thân có thể vấp phải khi đang kinh doanh một dạng tài sản đầy rủi ro
Khái niệm giá bid và giá ask là kiến thức đầu tư Forex căn bản nhất
Lệnh mua và lệnh bán trong đầu tư ngoại hối là gì?
Lệnh mua hay còn gọi là lệnh buy trong đầu tư ngoại hối là một lệnh được thao tác bởi nhà đầu tư, khi họ kỳ vọng rằng mức chênh lệch sẽ tăng lên. Và một lượng lợi nhuận lớn sẽ về túi họ dựa vào khoảng chênh lệch giữa mức giá mà họ mua vào và mức giá mà họ bán ra
Lệnh bán còn gọi là lệnh sell trong đầu tư ngoại hối cũng là một lệnh được thao tác bởi nhà đầu tư. Sự khác biệt của lệnh này, là kỳ vọng của nhà đầu tư rằng giá trị của cặp tiền tệ sẽ giảm. Và họ có thể mua lại các cặp tiền tệ này với giá thấp hơn để thu lợi nhuận về túi.
Các dạng biểu đồ mà nhà đầu tư cần biết
Không có một chuyên đề về kiến thức đầu tư Forex căn bản mà không nhắc đến các dạng biểu đồ. Hiện nay, trong các sàn cung cấp giao dịch ngoại hối thường cung cấp 3 dạng biểu đồ phổ biến, gồm: biểu đồ đường, biểu đồ nến và biểu đồ thanh. Chi tiết về các dạng biểu đồ này như sau:
Biểu đồ đường trong Forex
Biểu đồ đường là dạng biểu đồ đơn giản nhất trong Forex. Sở dĩ nói như vậy, vì dạng biểu đồ này chỉ biểu thị các mức giá đóng trong 1 khoảng thời gian mà nhà đầu tư thiết lập. Các mức giá đóng cửa sẽ kết nối nhau bằng các đường thẳng để tạo nên toàn bộ khung cảnh biến động thị trường trong một thời gian nhất định. Biểu đồ đường thường ít được sử dụng vì lượng thông tin biểu đồ này cung cấp quá ít đối với các trader.
Biểu đồ thanh trong Forex
Biểu đồ thanh, hay còn gọi là biểu đồ OHLC cung cấp các thông theo dạng thanh dọc cho từng khoảng thời gian mà trader truy vấn. Mỗi thanh thể hiện biến động giao dịch trong một ngày. Biểu đồ thanh cung cấp các thông tin về giá trị mở/đóng, cao/thấp. Biểu thanh bao gồm các thành phần:
- Thanh màu xanh lá: Là thanh người mua vì giá đóng cửa của thanh này cao hơn giá mở cửa của nó
- Thanh màu đỏ: Là thanh người bán vì giá mở cửa của thành này cao hơn giá đóng cửa của nó
Biểu đồ thanh giúp nhà đầu tư đánh giá được phê nào đang nắm quyền kiểm soát thị trường (Bao gồm phe bán và phe mua)
Biểu đồ nến trong Forex
Biểu đồ nến là dạng biểu đồ được sử dụng trong thị trường Forex bởi những thông tin trực quan nhất mà nó mang đến cho nhà đầu tư. Biểu đồ dạng nến được các buôn gạo Nhật Bản sáng tạo và ứng dụng thực tế lần đầu tiên vào thế kỷ XVII.
Biểu đồ nến cũng cung cấp các thông tin như biểu đồ thanh trong một khoảng thời gian cụ thể mà nhà đầu tư truy vấn, nhưng chúng có thêm phần thân nến để nhà đầu tư thấy rõ được các biến động trên thị trường. Điều đặc biệt là dạng biểu đồ này cung cấp rất nhiều mẫu hình giá giúp nhà đầu tư đưa ra các phán đoán về thị trường một cách chính xác nhất
Các loại biểu đồ là kiến thức đầu tư Forex giúp bạn đọc vị thị trường
Trên đây, chúng tôi đã tổng hợp đến các nhà đầu tư mới về kiến thức đầu tư Forex nền tảng bao gồm: thuật ngữ, các khái niệm nền tảng và các dạng biểu đồ. Mong rằng thông qua bài viết này, các nhà đầu tư mới bắt đầu sẽ có thêm kiến thức và sự tự tin trong hành trình đầu tư tài chính của bản thân trong tương lai sắp tới!
